Iberdrola col·loca 800 milions en un bo verd híbrid amb una demanda que supera els 3.000 milions

Iberdrola ha col·locat 800 milions d'euros en un bo verd híbrid, amb una demanda que ha superat els 3.000 milions d'euros, 3,75 vegades l'import col·locat i que ha suscitat la participació de 200 inversors internacionals, principalment europeus i del Regne Unit, va informar la companyia.

En concret, el bo emès per l'energètica és perpetu, però compta amb una opció de recompra a l'agost del 2030. El cupó ha quedat fixat al 4,25% i, així, es col·loca com l'operació d'híbrids més competitiva emesa per Iberdrola dels darrers 36 mesos.

L'elèctrica presidida per Ignacio Sánchez Galán ha valorat que, recolzat en la forta demanda, el cupó obtingut és "competitiu amb una prima de nova emissió propera a zero, malgrat un entorn de mercat influenciat per la inestabilitat geopòlica".

Així, ha destacat que el volum de demanda i les condicions fixades "tornen a demostrar la gran confiança del mercat i dels inversors en la solidesa i solvència dels plans de negoci i creixement del grup".

Aquesta operació servirà per refinançar una operació d'aquest mateix tipus la recompra del qual tindrà lloc properament, mantenint així estable el volum d'híbrids de la companyia en un import de 8.250 milions d'euros. Per tant, els fons obtinguts s'utilitzaran per refinançar els mateixos actius renovables que es van finançar amb l'operació realitzada el 2019.

La companyia ha aprofitat la millora de nivells tant dels tipus d'interès com dels marges de crèdit registrats actualment. A això hi han contribuït la flexibilitat d'Iberdrola per refinançar aquesta operació, així com una lectura adequada del mercat.

Els bons híbrids computen com a capital en un 50%, d'acord amb la metodologia de les principals agències de rating, de manera que aquesta operació contribueix a mantenir les qualificacions creditícies del grup. L?última emissió d?aquest tipus de deute per part d?Iberdrola datava del gener passat amb un cupó del 4,87%.

A la col·locació hi han participat nou bancs internacionals de primer nivell: BNP, Unicredit, JP Morgan, HSBC, Bank of America, Santander, Natixis, SMBC i Commerzbank, que han facilitat l'accés als inversors.

Vuitena operació de l'any

L'emissió tancada avui per Iberdrola suposa la seva vuitena operació pública al mercat des de començament del 2024, amb les quals s'han captat 6.600 milions d'euros.

La primera va ser la del bo híbrid de 700 milions d'euros emès al gener; la segona, al mercat suís per 335 milions de francs a finals de juny; i la quarta es va efectuar a l'agost, quan Iberdrola va col·locar 525 milions de dòlars (490 milions d'euros) a través de la filial nord-americà.

El 23 de setembre va abordar la seva cinquena operació, quan va col·locar 2.150 milions d'euros en l'emissió més gran de deute sènior de la seva història; la sisena fa tot just un mes quan la companyia va tancar el seu primer bo verd en lliures els últims 15 anys per import de 500 milions (595 milions d'euros) amb fort suport dels inversors; i la setena, dimarts passat, amb la col·locació de bons per 750 milions de dòlars australians (uns 460 milions d'euros)

A més de les emissions de deute, l'elèctrica va signar aquest dimecres amb el BEI un préstec de 500 milions d'euros finançats amb fons Next Generation per a inversions en expansió de les xarxes elèctriques intel·ligents a Espanya.

Aquest préstec s?uneix al de fa uns dies de 120 milions també amb l?entitat financera europea per al desenvolupament de projectes d?innovació energètica.

També ha ampliat la seva aliança amb el Banc Mundial amb un préstec verd de 300 milions per a projectes renovables a països emergents. A més, ha signat un préstec sindicat verd per import de 500 milions d'euros amb la cobertura de Cesce juntament amb ICO, Sabadell i HSBC, i el primer trimestre del 2024 va signar amb el Banc Europeu d'Inversions un altre préstec verd de 700 milions d'euros per a l'expansió de les xarxes elèctriques a Espanya.