CaixaBank col·loca 1.000 milions en una emissió de deute subordinat Tier 2 a dotze anys

CaixaBank ha col·locat un bo de 1.000 milions d'euros de deute subordinat Tier 2 amb un termini de venciment de 12 anys, encara que amb possibilitat d'amortització anticipada als set anys, segons han informat fonts financeres a Europa Press.

El preu s'ha tancat en 'midswap' més un diferencial de 175 punts bàsics, després de partir amb un preu de 'midswap' més 205 punts bàsics. Pagarà un cupó fix del 4%.

La demanda per part dels inversors ha estat per sobre dels 4.000 milions d'euros.

Els bancs encarregats de la col·locació han estat CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley i Nomura.

Es tracta de la tercera emissió que l'entitat realitza en el que va d'any: fins ara, havia col·locat un bo contingent convertible ('Coco') de 1.000 milions, i un altre bo sènior no preferent també de 1.000 milions d'euros.

A més, es tracta de la novena emissió de deute subordinat Tier 2 que CaixaBank ha realitzat en la seva història. L'última va ser a l'agost de 2024.