La CNMV admet a tràmit l'acte-OPA de Naturgy per a fer amb fins a un 9% de la seva capital

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (#CNMV) ha admès a tràmit l'OPA parcial presentada per Naturgy sobre les seves pròpies accions per a fer amb fins a un 9,08% del seu propi capital, amb l'objectiu de millorar el seu 'free-float'.

Segons va informar el supervisor borsari, l'oferta ha estat admesa a tràmit "en entendre que el fullet i els altres documents presentats s'ajusten als disposat" en el règim de les ofertes públiques d'adquisició de valors.

"No obstant això, va afegir que l'admissió a tràmit de la sol·licitud no suposa pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta, ni dels seus termes i condicions, que haurà de produir conforme als terminis i altres requisits previstos en l'articles de la precipitada norma".

La setmana passada, Naturgy va presentar la sol·licitud d'autorització al regulador a la seva oferta d'adquisició voluntària i parcial, el finançament de la qual per 2.332 milions d'euros estarà avalada per CaixaBank, BBVA, BNP Paribas i Société Générale.

En concret, l'oferta es dirigeix a un màxim de 88 milions de les seves pròpies accions, representatives d'un 9,08% del seu capital social, amb una contraprestació de 26,50 euros per acció.

Aquest import de 2.332 milions d'euros es cobreix amb els avals de BNP Paribas (732 milions d'euros), CaixaBank (700 milions d'euros), BBVA (450 milions d'euros) i Sociéte Générale (450 milions d'euros presentats pel grup. A més, CaixaBank serà el membre del mercat que actuarà en nom de la societat en el procés d'adquisició i liquidació de l'oferta.

Al costat de l'exemplar del fullet de l'oferta, així com la documentació acreditativa dels acords adoptats pel consell d'administració de la companyia i de la junta i dels avals bancaris, Naturgy va presentar també els compromisos d'acceptació de l'oferta subscrits pels seus grans accionistes: CriteriaCaixa, BlackRock/GIP, CVC/Rioja i IFM.

Criteria, el hólding de La Caixa, és el principal accionista de Naturgy amb el 26,7% del capital; BlackRock posseeix el 20,9% -que va prendre la participació de GIP després d'adquirir la signatura-, CVC/Rioja el 20,7%, i el fons australià IFM el 16,9%.

Amb aquesta sol·licitud d'autorització a la CNMV l'oferta feia un nou pas i s'obrien així els terminis per a rebre el vistiplau del regulador a l'operació. La companyia estima culminar el procés de recompra d'accions el mes vinent de juliol.

El passat 20 de febrer, en roda de premsa, el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ja va afirmar que l'objectiu de l'oferta era aconseguir un nivell del 15% de 'free float' que permeti al grup retornar als índexs MSCI.

Reynés va estimar que, superant aquest 15% de capital flotant, l'energètica aconseguiria l'"objectiu important" de tornar als principals índexs borsaris, especialment, els de la família MSCI, "retornant al mercat les accions comprades, amb flexibilitat i sense un calendari determinat".