BBVA aprova emissió de participacions preferents eventualment convertibles per gairebé 1.000 milions

El Consell d'Administració de BBVA ha aprovat una emissió de participacions preferents convertibles eventualment en accions ordinàries de l'entitat per un import nominal conjunt de 1.000 milions de dòlars (966.851.496,00 euros).

Segons ha comunicat el banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), una vegada desemborsats, està previst que els valors computin com a capital de nivell 1 addicional de BBVA i del Grup d'acord amb la normativa de solvència aplicable.

La remuneració dels valors, el pagament dels quals és discrecional i està subjecta a certes condicions, ha quedat fixada en un 7,75% anual des del 14 de gener del 2025, inclòs, i fins al 14 de gener del 2032, exclòs. de llavors, es revisarà d'acord amb els termes i les condicions de l'Emissió mitjançant l'aplicació d'un marge de 324,9 punts bàsics sobre el tipus UST a cinc anys.

L'entitat aclareix que l'emissió no està adreçada en cap cas a inversors detallistes, tot això sense perjudici de les restriccions de venda addicionals previstes en els termes i condicions de la mateixa. Se sol·licitarà l'admissió a negociació dels valors a la borsa de valors de Nova York (NYSE).