GPG (Naturgy) tanca dues emissions de bons al Brasil per 63 milions

 

Naturgy, a través de la seva filial de generació internacional d'energia elèctrica Global Power Generation (GPG), ha completat dues emissions d'obligacions ( 'Infraestructure debentures') per un import conjunt de 265 milions de reals brasilers -uns 63,2 milions d'euros - per refinançar dues plantes de generació d'energia solar fotovoltaica al Brasil, ha informat l'energètica.

En concret, l'emissió es destinarà a reemborsar despeses, costos i deutes incorregudes per a la construcció dels parcs Sertão I Solar i Sobral I Solar amb una capacitat de generació conjunta de 68 megawatts (MW).

Naturgy va assenyalar que es tracta de dues de les primeres emissions amb aquestes característiques completada al Brasil per al finançament de parcs fotovoltaics, tot i que és una via habitual de finançament de projectes eòlics i de transmissió.

L'emissió del parc Sobral va ser adjudicada en la seva totalitat a un únic comprador per un import de 135 milions de reals -uns 32,2 milions d'euros-, un termini de 15 anys i tres mesos i un 'spread' sobre l'índex de referència (NTN-B) de 195 punts bàsics.

Mentrestant, la corresponent a Sertão, per un import de 130 milions de reals brasilers -uns 31 milions d'euros-, va ser adjudicada amb un 'spread' sobre l'índex de referència a 120 punts bàsics. El termini va quedar fixat en 14 anys i tres mesos.

Les dues emissions, sense garantia de la matriu van rebre la qualificació d''AAA' per l'agència de rating Fitch. Banco Santander i Itaú han actuat com col·locadors.