CaixaBank dispara els seus guanys gràcies a la integració de BPI

 

CaixaBank va obtenir un resultat de 403 milions d'euros en el primer trimestre, un 47,9% més respecte al mateix període de 2016, després d'integrar BPI amb efectes d'1 de febrer, que ha aportat dos milions de clients, 34.037.000 de recursos d' clients i 23.328.000 de crèdit brut, ha informat aquest divendres l'entitat financera presidida per Jordi Gual, líder ara a la Península Ibèrica.

El marge d'interessos ha crescut un 13,1% (BPI aporta un 6,8% de creixement) fins 1.153.000, els ingressos per comissions un 20,3% (un 8,7% per BPI) fins 588 milions, i els crèdits sobre clients bruts i els recursos de clients un 11,3% (fins a 227.934.000) i un 11,2% (fins a 338.053.000), respectivament (sense BPI aquestes variables es mantenen estables).

La contribució de BPI al resultat en els mesos de febrer i març ha estat de 50 milions, i la integració produeix un resultat extraordinari de 159 milions.

Tenint en compte que el procés de reestructuració que emprendrà BPI en els propers mesos tindrà un cost aproximat de 155 milions per a CaixaBank, l'impacte global de l'operació serà neutre, ha indicat el banc espanyol.

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora en el trimestre 65 punts bàsics i se situa en el 6,2% (3,7% el primer trimestre de 2016), mentre que el ROTE del negoci bancari i assegurador arriba al 9% i un resultat de 557 milions, excloent els negocis immobiliaris 'non core', participades i BPI.

El marge d'explotació és de 792 milions (-13,8%) per la menor generació d'ingressos derivats d'actius financers --en 2016 incloïen la materialització de plusvàlues latents d'actius de renda fixa-- i de la cartera de participades, la evolució reflecteix, entre d'altres, la venda del 2% de la participació de BPI a BFA (-97.000.000) i altres canvis de perímetre.

El Grup CaixaBank arriba a una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) 'fully loaded' del 11,5%, en línia amb el rang fixat en el Pla Estratègic, del 11% -12%. L'efecte en capital de l'adquisició de BPI ja havia estat cobert amb antelació el 2016 amb la venda d'accions pròpies.

CRÈDIT

En CaixaBank, l'evolució del crèdit per segments presenta indicadors positius en el creixement per a l'adquisició d'habitatge (+ 11,5%), l'impuls del crèdit al consum (+ 32%) i el crèdit a empreses (+ 46,9% ) que compensen el despalanquejament en altres finalitats de particulars i el reduït pes del finançament a promotors sobre la cartera de crèdit (3,9% a 31 de març de 2017), després de la gestió dels actius problemàtics.

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa en el 6,7%, (6,9% a 31 de desembre 2016) després d'incorporar BPI, i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora fins al 49% (47% a tancament de 2016).

Els saldos dubtosos, excloent la incorporació de saldos després de l'adquisició de BPI, es redueixen en 127 milions d'euros en el trimestre (-1.798.000 d'euros en els últims dotze mesos), reflex de la millora de la qualitat de la cartera creditícia, i les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres dotacions a provisions arriben als 619 milions (+ 51,1%), després de registrar en el trimestre 152 milions associats a prejubilacions i 154 milions de sanejament de l'exposició a Sareb.

Els saldos dubtosos se situen a tancament de març a 16.135.000, tenint en compte que BPI ha fet incorporar 1.508 milions; sense BPI els saldos dubtosos de CaixaBank serien de 14.527.000, enfront dels 16.425 de fa un any.

ACTIUS ADJUDICATS

La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda se situa en 6.285.000 d'euros, amb una ràtio de cobertura del 59%.

En el primer trimestre s'ha mantingut la tendència en el descens d'entrades a la cartera d'adjudicats i en els elevats nivells de comercialització, amb 1.719.000 d'euros en els últims dotze mesos (vendes i lloguers), amb resultats positius en les vendes des el quart trimestre de 2015.

El resultat sobre el valor comptable net puja a un 15% el primer trimestre de 2017; els actius immobiliaris destinats al lloguer pugen a 3.088.000 d'euros nets de provisions, i la ràtio d'ocupació d'aquesta cartera es situa en el 90%.

DESCARTA ADQUISICIONS EN DOS ANYS

CaixaBank descarta adquisicions en el seu actual pla estratègic, que finalitza el 2018, ja que se centrarà en créixer orgànicament a Espanya i Portugal després d'haver incorporat a l'lusità BPI, ha afirmat aquest dijous el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, a la roda de premsa de presentació dels resultats del primer trimestre.

Preguntat per possibles operacions com Banco Popular, el negoci minorista a Espanya de Deutsche Bank o altres bancs portuguesos, ha sostingut: "Sense esmentar noms, no tenim cap operació corporativa en aquest moment i no preveig que l'hagi en el futur", i ha afegit que BPI també pot créixer sense necessitat de fer cap operació corporativa.

"Estem centrats en una grandíssima operació que s'ha tancat fa dos mesos --BPI, del qual CaixaBank controla el 84,5% -. No tenim cap operació corporativa sobre la taula i no crec que l'anem a tenir", ha insistit , augurant que el perímetre actual ho tindran durant molt de temps.

Gortázar ha opinat que "no té sentit" per a l'entitat emprendre operacions petites perquè poden aportar poc, i tampoc vol grans adquisicions perquè l'atenció l'han de tenir ara en el negoci propi a Espanya ia Portugal amb BPI.

Preguntat per la possibilitat de seguir ampliant la internacionalització més enllà de 2018, ha exposat que no tenen prejudicis ni en el sentit de buscar nous països ni en el de centrar-se en la Península Ibèrica, ja que hi ha entitats d'èxit focalitzades en mercats concrets, però també podrien pensar en més mercats un cop analitzin si l'èxit del model de CaixaBank a Espanya es pot repetir a Portugal i en altres països.

Pel que fa a BPI, ha assegurat que els permetrà seguir creixent i ha dit tenir la sensació que van a poder complir les sinergies anunciades, de manera que pot ser que BPI pugui seguir a llarg termini "els passos que ha seguit CaixaBank a Espanya", que fa deu anys no era el primer actor financer del país, sinó el tercer.

"Tenim molt camí per recórrer però tenim l'ingredient més important, l'equip humà" i illusió compartida, ha asseverat.

Ha descartat un canvi de nom a BPI o una modificació del 'free float', i ha deixat la definició d'una política de dividends per a més endavant: "Ara la prioritat és reforçar rendibilitat i eficiència, encara és aviat per pensar en una política de dividend sostenible per al banc".

Respecte a la recomanació de la UE de reduir la participació de BPI al banc angolès BFA --actualment el 48% -, ha incidit que no és vinculant, no té data de compliment ni percentatge objectiu, però que la tenen en compte : "Té sentit mantenir una participació en un banc com BFA. Buscarem la manera, amb temps --més enllà del pla actual de 100 dies--".