Atlantia disposa d'un 'macrocrèdit' per fer-se amb l'OPA d'Abertis

 

Atlantia va signar al maig un 'macropréstec' de 14.700 milions d'euros amb un sindicat de bancs per a pagar l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) formulada el passat mes de juny per Abertis, actualment pendent d'autorització per part de la Comissió Nacional del mercat de Valors (CNMV).

La companyia italiana disposa a més de l'ampliació de capital aprovada aquest dimecres per valor de 3.795 milions d'euros, 1.000 milions captats en una recent emissió de bons i dels recursos aixecats amb les últimes vendes d'actius, entre elles una participació en el seu rede d'autopistes italianes, per abordar l'operació amb el grup espanyol, estimada en un total de 16.340 milions d'euros.

A més, assegura que, juntament amb la seva OPA, va presentar al supervisor espanyol els preceptius avals concedits "per tres grans bancs" per garantir la cobertura a la part de l'oferta que s'abonaria en efectiu, és a dir, uns 12.582.000 d'euros.

Així ho detalla el grup italià participat per la família Benetton en el seu informe de resultats corresponent a la primera meitat de l'any, que llança un increment del 25% en el seu benefici net, que s'ha situat en 518 milions d'euros.

Atlantia va elevar un 10% els seus ingressos entre els passats mesos de gener i juny, gràcies a l'increment del trànsit de vehicles a les autopistes i de viatgers en els seus aeroports, fins a sumar 2.835.000 d'euros. De la seva banda, el benefici brut d'explotació (Ebitda) es va situar en 1.728.000, un 10% més.

El gruix de la seva facturació va provenir de les autopistes que gestiona a Itàlia, Xile i el Brasil, que van generar 1.994 milions d'euros, un 6% més, mentre que els dos aeroports de Roma i els que té a la Costa Blava francesa li van reportar altres 373 milions, un 28% més.

En el capítol financer, al tancament del passat mes de juny, i sense comptabilitzar els contractes financers compromesos en relació a l'OPA d'Abertis, Atlantia presentava un deute de 11.421.000 d'euros, fet que suposa una retallada del 2,1% en comparació amb la d'inici de l'any, tot i les inversions realitzades per la companyia en els seus actius durant el període.

La companyia que dirigeix Giovanni Castellucci augmenta els seus guanys i retalla el deute mentre espera 'llum verda' a l'operació amb Abertis, amb la qual busca constituir un dels primers grups d'infraestructures del món.

La companyia assegura estar a punt per enfrontar-se a una OPA competidora , com la que actualment sospesa ACS, segons va indicar el seu primer executiu aquest dimecres en ocasió de la junta que va aprovar l'ampliació de capital. En aquest sentit, va deixar oberta la porta a millorar el preu de 16,50 euros que ofereix per cada títol de la companyia espanyola.