CaixaBank col·loca 1.000 milions en deute sènior a cinc anys

 

Nova emissió de CaixaBank

CaixaBank ha captat 1.000 milions d'euros en deute sènior preferent a cinc anys i tres mesos, en una emissió que ha rebut una demanda de 2.200 milions d'euros, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

El preu s'ha fixat en 48 punts bàsics sobre el 'midswap' i el cupó ha quedat establert en el 0,75%, el que marca un nou mínim en el mercat sènior espanyol dels darrers anys i en la corba sènior de CaixaBank, ha assenyalat l'entitat.

CaixaBank ha destacat que, després d'obrir el mercat de bons a Espanya la setmana passada amb un doble tram en cèdules hipotecàries, s'ha convertit en el primer emissor espanyol el 2018 que emet deute sènior preferent.

L'última emissió del banc presidit per Jordi Gual en aquest format va ser al maig, quan va col·locar 1.000 milions d'euros a set anys, amb un preu de 68 punts bàsics sobre el 'midswap'.

CaixaBank ha aprofitat les bones condicions del mercat per realitzar aquesta emissió de deute sènior, que cobrirà pròxims venciments i "demostra la confiança i la posada en valor de les fortaleses de l'entitat per part dels inversors".

INVERSORS INTERNACIONALS

La demanda ha procedit en un 82% d'inversors internacionals, i l'elevat volum i qualitat d'aquests ha permès a CaixaBank reduir el preu en 12 punts bàsics des del nivell de partida situat a 'midswap' +60 punts bàsics.

L'emissió comptarà amb la qualificació de Baa2 (Stab), BBB (Pos), BBB (Pos) i AL (Stab) per part de les agències Moody 's, Standard & Poor' s, Fitch i DBRS, respectivament.

CaixaBank ha assenyalat que l'emissió ha obtingut una "excel·lent" resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 140 ordres, en el dia més actiu de l'any en el mercat primari de deute a Europa.

Els bancs col·locadors han estat CaixaBank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Generale i UBS Investment Bank.