Atlantia confirma la seva intenció de fusionar-se amb Abertis mitjançant una OPA

 

Atlantia ha confirmat en la reunió del seu consell d'administració d'aquest dijous la seva intenció d'abordar una fusió amb l'espanyola Abertis mitjançant una OPA, una operació que donaria lloc a un líder mundial d'infraestructures de transport.

El màxim òrgan de gestió de la companyia controlada per la família Benetton ha encomanat al seu conseller delegat, Giovanni Castellucci, "continuar explorant les opcions estratègiques per abordar l'operació, de manera amistosa i que generi valor per a ambdues parts".

Així ho indica Atlantia en un breu comunicat emès en paral·lel a l'anunci d'una desinversió d'actius a Itàlia que li han permès aixecar fons per a l'eventual operació.

En concret, la firma transalpina ha aconseguit 736 milions d'euros en vendre un 10% de la seva filial d'autopistes italianes, Autostrade per l'Italia.

La companyia indica que aquesta desinversió li permet "aixecar finançament per a la seva expansió internacional", el mateix cap esgrimit en anunciar el seu potencial operació amb el grup espanyol de concessions.

Així mateix, considera que dóna entrada en la seva signatura italiana a un grup de socis institucionals amb els quals "podria estendre la seva aliança per abordar grans projectes en altres països estratègics per a les dues parts".

Atlantia aborda aquesta desinversió mentre està sondejant diferents bancs per aixecar finançament necessari amb la qual plantejar la proposta concreta de fusió amb Abertis.

Segons fonts que cita Reuters, pretén captar uns 10.000 milions d'euros i afrontar la resta de l'import de 16.000 milions d'euros a què pot ascendir la 'macrooperació' mitjançant un canvi d'accions.

De moment, Atlantia ha venut un 5% de Autostrade per l'Italia, la filial a la que agrupa les autopistes italianes, a un grup d'inversors que lidera Allianz Capital, i completa els fons EDF Invest i DIF Infraestructure. En paral·lel ha venut l'altre 5% a Silk Road Fund.

PORTA OBERTA A NOVES DESINVERSIONS

La companyia que dirigeix Giovanni Castellucci deixa oberta la porta a vendes addicionals, en indicar que el grup de Allianz compta amb una opció per prendre un 2,5% addicional i que "està en negociacions amb altres inversors que han mostrat interès a comprar participacions de Autostrade ".

Aquesta signatura és la que canalitza les vies que Atlantia gestiona a Itàlia, una xarxa de 3.020 quilòmetres de longitud, equivalent a la meitat de les vies de pagament del país.

El grup no obstant això té al Brasil el seu segon mercat, amb vies que sumen 1.538 quilòmetres, i també té autopistes a Xile, Polònia i Índia, i activitat als Estats Units amb els seus sistemes de telepeatge. A més, compta amb actius aeroportuaris, atès que gestiona els dos aeròdroms de Roma (Fiumicino i Ciampino), i tres a França (Nizae, Cannes-Mandelieu i Saint Tropez.

La seva eventual unió amb Abertis, que les dues empreses ja van intentar sense èxit fa una dècada, donaria lloc a un grup que gestionaria una xarxa de 13.600 quilòmetres d'autopistes repartides en vuit països, a més dels aeroports d'Atlantia i els satèl·lits d'Hispasat. Aquesta cartera d'actius generaria ingressos anuals d'uns 10.400 milions d'euros.