CriteriaCaixa culmina l'emissió d'un bo sènior per 500 milions d'euros

CriteriaCaixa, el hòlding encarregat de gestionar el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”, ha conclòs avui amb èxit l'emissió d'un nou bo sènior per un valor de 500 milions d'euros. Aquest bo té un termini de 6 anys i un cupó del 3,25%. La demanda ha estat significativament superior a l'oferta, amb una sobresuscripción que ha superat sis vegades l'import inicial, aconseguint un volum total de sol·licituds superior a 3.200 milions d'euros.

L'èxit de la col·locació ha estat possible gràcies al suport de més de 150 inversors institucionals, dels quals el 80% són internacionals. En l'operació han participat com Active Bookrunners els bancs Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca i Natixis, mentre que entitats com a Banc Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC i UniCredit han intervingut com Passive Bookrunners.

Aquesta és la segona emissió de deute realitzat per CriteriaCaixa en els últims sis mesos. Al setembre de 2024, la companyia va llançar un altre bo de 500 milions d'euros amb un termini de 5 anys i un cupó del 3,50%, obtenint una sobresuscripción de 2,7 vegades la suma oferta.

Els recursos obtinguts amb l'emissió anunciada avui permetran liquidar per complet el préstec pont de 1.150 milions d'euros, signat al juliol de 2024 amb un venciment inicial d'un any, ampliable en dos períodes addicionals de sis mesos cadascun. Aquest préstec formava part d'una estratègia de finançament més ampli, que va aconseguir els 1.650 milions d'euros en total.

A més, aquesta operació s'emmarca en l'estratègia de diversificació de fonts de finançament de la companyia, contribuint a optimitzar la seva estructura financera. També reforça la percepció positiva que els inversors institucionals tenen sobre la nova estratègia de creixement de CriteriaCaixa i sobre les iniciatives contemplades en el seu Pla Estratègic 2025-2030.

Aquest pla té com a meta incrementar el patrimoni de la Fundació ”la Caixa” mitjançant un impuls a les inversions i estableix un nivell d'endeutament net estimat del 10% per a 2030, amb la possibilitat d'ampliar aquest marge en un altre 10% en cas de sorgir noves oportunitats d'inversió. Per a aconseguir-ho, la companyia treballa a estendre la vida mitjana del seu deute, mantenint un calendari de venciments equilibrat, evitant concentracions excessives, prioritzant venciments a llarg termini i assegurant adequats nivells de liquiditat i diversificació de les fonts de finançament.

Actualment, CriteriaCaixa compta amb una qualificació creditícia de Baa1 amb perspectiva positiva per part de Moody’#s , i BBB+ amb perspectiva estable atorgada per Fitch..